1️⃣この記事について
この記事ではタスク管理機能をご案内します。
2️⃣デクセコにおけるタスク管理機能とは
デクセコのタスク管理機能では以下のことができます
- メンバーの入退社や棚卸に際する業務の作業・進捗管理
- 上記業務の担当者割り当てや依頼、期限の管理
- 業務対応実績の管理
「タスク」と「タスクアクション」
デクセコでは、「○○さんの処理」や「○○契約の棚卸」等、
- 1つの作業群のくくりを「タスク」
- その配下で行うより細かい業務を「タスクアクション」
として作成し、管理できるような形式になっております。
3️⃣ タスクのつくり方
4️⃣タスクの種類について
デクセコには以下のタスク種類を用意しております。
タスクの種類により、標準で作成できるタスクアクションの対象が異なります
アカウント作成タスク
アカウント削除タスク
5️⃣タスクアクションの種類について
タスク機能では以下のタスクアクションを作成することができます。
一部タスクアクションではタスクのステータスを自動更新にすることができ、デクセコ内でのデータを適切に更新することによりタスクの完了フラグを自動で更新することが可能です。
タスクアクションの種類 | タスクアクションが自動で完了になる条件 |
アカウント作成 | 指定の契約のアカウント台帳に指定のメンバーのアカウントが追加された |
アカウント削除 | 指定の契約のアカウント台帳から指定のアカウントが削除された |
外部アカウント削除 | 指定の契約のアカウント台帳から指定の外部アカウントが削除された |
IT資産割当 | 指定のIT資産の利用者が対象のメンバーになった |
IT資産返却 | 指定のIT資産の利用者が対象のメンバーではなくなった |
契約担当者変更 | 指定の契約の契約担当者が指定のメンバーではなくなった |
アカウント確認 | - |
外部アカウント確認 | - |
シャドーIT確認 | - |
アカウント棚卸 | - |
タスクアクションからアカウント作成/削除連携を使用する
アカウント作成/削除タスクアクションから、アカウント作成/削除連携を使用することができます。タスクアクション右側にボタンが表示されます。
アカウント削除連携は対象の契約においてアカウント連携を設定していない場合、使用できません。
6️⃣タスクに関する通知機能について
タスク機能では、以下の通知機能を使用することができます
タスクアクション担当者向け通知
- 担当者割り当て時に割当てられた担当者に通知を送信する
- 期限が近付いてきたら担当者に通知を送信する
- 日単位で、何日前を近づいたとするかは別途設定可能です
- この日数の設定はダッシュボードやタスクアクションに表示される警告と連動します
それぞれのタスクごとに上記の通知を設定できます。
また、作成時のデフォルトの通知設定を「組織設定」の「タスク通知設定」にて設定をすることが可能です。
管理者への向け通知
- タスクが完了したら通知を送信する
「Settings」の通知設定にて設定できます
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